ما دو سانگ برای یافتن اولین عشق خود به سئول می رود ، اما از یک بیماری رنج می برد که باعث می شود چهره ها را به درستی تشخیص ندهد. او به عنوان یک پیک در یک رستوران چینی آغاز به کار می کند و به زودی با سه زن روبرو می شود که از نظرش همه آنها شبیه به عشق اولش هستند…

"پارک می جونگ" یک کارگردان تازه کار است که در 8 سال گذشته مشغول ساختن یک فیلم ترسناک بوده. یک روز او در مورد یک فیلم ممنوعه می شنود و پیگیر این موضوع می شود تا اینکه "جه هیون"، کارگردان فیلم رو پیدا میکنه. "جه هیون" به او هشدار می دهد که بیخیال این فیلم شود اما "می جونگ" توجهی نمی کند و این موضوع او را به سمت موارد عجیب و ترسناک می کشاند …